친구의 추천으로 AV 여배우가 나오는 작품을 본 다음 날 아침, 눈을 떠 보니 자신의 몸이 그 여배우의 모습으로 변해 있었다. 처음 경험하는 여성의 몸과 쾌감에 당황하면서도 끌리고, 이내 친구와의 관계도 변하기 시작한다. 성전환으로 열린 새로운 욕망과 절정의 세계를 4K 영상으로 그린 드라마 작품.