아름다운 외모의 뉴하프와 풍만한 거유의 음란녀 두 명, 세 사람이 짙은 관계를 맺는다. 남근을 비롯한 외설적인 육체를 핥고 빨고 애무하며, 여러 쾌감이 뒤얽힌다. 거유와 페니스, 여성기, 애널 등 온갖 성적 요소를 담은 작품.