아내의 의붓딸인 여학생에게 변태라는 말을 들은 남자가 밤중에 그녀를 커닐링구스로 쾌감에 이르게 한다. 엄마가 옆에서 자는 가운데 의붓딸은 점차 달아올라 저항하다가 태도를 바꾸고 남자에게 호감을 보이기 시작한다. 이후 두 사람의 관계가 급격히 변하는 과정을 그린다.