온천 여행 중이던 엄마 친구 세 명이 예의 없는 흑인 관광객과 마주친다. 올바른 행동을 알려 주려던 만남은 뜻밖의 방향으로 흘러가고, 압도적인 신체적 차이에 당황하면서도 호기심에 이끌린다. 경험해 보지 못한 자극에 몸과 마음이 모두 휘둘리는 아내들의 모습을 그린다.