막차 맞은편 좌석에 앉은 두 미녀의 팬티가 보이는 모습에 흥분한 남자는 음란한 여자들의 유혹에 넘어가 전철 안에서 느긋한 성관계를 한다. 이후 그녀들을 따라가 3P로 이어지고, 얼굴 위에 올라앉기와 올라타 자세 등 격렬한 플레이를 경험한다. 두 미녀를 만족시킬 수 있을지, 샌드위치처럼 끼인 채 격렬한 질내사정을 하는 전개가 펼쳐진다.