막차에서 여대생과 여학생으로 이뤄진 두 음란한 여자를 만난 남자가 맞은편 좌석에서 둘이 함께 팬티를 보여주는 유혹에 흥분한다. 팬티를 들킨 뒤 욕정을 느낀 여성들이 남자에게 다가와 차 안에서의 느린 섹스에서 3인 섹스로 발전한다. 두 번의 입맞춤과 펠라치오, 얼굴 위에 올라앉는 자세와 올라타 자세로 남자가 두 여성을 만족시킬 수 있을지를 그린다.