막차에서 승객과 단둘이 남은 상황. 맞은편 좌석 여성의 속옷이 보이는 것을 들켜 어색한 분위기가 된다. 하지만 심야의 밀폐된 공간에 흥분한 여성이 치마를 걷어 속옷을 보여 주며 점점 더 도발하고, 손 애무와 펠라치오로 유혹한다. 막 만난 두 사람이 밤 열차 안에서 관계를 발전시킨다.