막차 안에서 놀다 돌아가는 젊은 여성 두 명의 맞은편에 앉은 남자. 그가 졸고 있는 틈을 타 두 여성은 팬티가 보이도록 유혹한다. 남자의 시선을 눈치채고 발기한 것도 알아차린 두 사람은 잇달아 유혹한다. 샌드위치처럼 끼인 채 몇 번이고 질내사정하며 거유와 미유의 호흡에 휘둘리기까지의 모든 과정을 담았다.