기묘한 이공간에서 벌어지는 속고 속이는 이야기를 그린 작품이다. 미성숙한 미녀 여우와 검은 텐구가 정과 기를 되풀이하는 영원한 드라마 속에서 네 명의 성수들이 인간의 범주를 벗어난 성기술을 펼친다. 감독 특유의 세계관으로 마치 이차원 마법이 걸린 듯한 음란한 영상 세계가 펼쳐진다.