자친구의 남동생인 남장 미소녀가 발기한 남근을 보여주며 유혹한다. 여자친구가 잠든 옆에서 시작된 배덕적인 관계는 둘만 있는 곳에서 서로 사랑을 나누는 사이로 발전한다. 애널 섹스도 포함된 금단의 관계를 그린 작품이다.