온천 여관에서 보내는 1박 여행 중 나이 많은 남성과 급속히 가까워지는 모습을 담은 다큐멘터리 작품. 혼욕으로 달아오른 분위기 속에서 서로에게 끌린 두 사람은 밤의 밀실에서 격렬하게 입을 맞추고, 땀에 젖은 몸을 얽으며 본능에 따라 몸을 겹친다. 촬영을 잊을 만큼 몰입한 두 사람의 꾸밈없는 표정과 반응이 인상적인 작품.