절친이 AV 배우를 동경한 나머지, 아침에 눈을 뜨니 그 배우의 모습으로 변해 버린 주인공. 처음에는 당황하지만 절친의 요구에 응하는 사이 몸과 마음이 모두 여성으로 변해 간다. 현실과 비현실이 뒤섞이는 가운데 두 사람의 관계도 새로운 형태로 바뀐다.