두 메스가키가 뒷골목과 편의점, 차 안 등 여러 장소에서 남성을 유혹해 펠라치오와 키스로 애태우다가 섹스로 이어 간다. 정액을 꿀꺽 삼키고 레즈 플레이로 진하게 얽히며, 질내사정으로 받은 정액까지 마시는 모습을 그린다. 공공장소에서 벌이는 음란한 행동과 메스가키들의 활기찬 대화가 특징이다.