사람의 몸을 빼앗는 능력을 지닌 아저씨가 마음에 드는 미녀나 미워하는 여자에게 빙의해 그 육체로 쾌락을 탐한다. 몸을 빼앗긴 여자는 자신의 몸이 변태적인 행위를 벌이는 모습을 지켜봐야 하는 굴욕을 맛본다. 주변 사람들까지 휘말리는 혼란스러운 정사가 펼쳐진다.