편모 가정에서 자란 18세 청년은 유흥업으로 생계를 꾸리는 어머니를 이성으로 의식하기 시작한다. 화장대 앞에서 여자로 변모하는 어머니의 모습에 질투와 욕망이 커지고, 이윽고 두 사람은 금단의 근친상간에 이른다. 모자가 넘어서는 안 될 선을 넘는, 인생의 전환점이 된 밤의 이야기.