해외 명문 발레단의 수석 무용수를 목표로 하는 남성 무용수에게 전직 수석 무용수 강사가 본격적인 레슨을 한다. 엄격한 지도 중 강사는 몸을 만지며 거리를 좁혀 가고, 이윽고 이성을 잃을 만큼 밀착된 레슨으로 변해 간다. 발레 기술 지도에서 시작된 두 사람의 짙은 관계 변화를 그린 작품이다.