취한 김에 선배의 환송회 술자리에 참가한 주인공. 3차의 테킬라 대결에서 기억을 잃고 깨어나 보니 서클 친구가 옆에서 자고 있었다. 여자친구가 있는 그 여성과 술김에 금단의 행위에 이르는 VR 작품. 아침 발기에서 시작되는 농밀한 관계를 주관 시점 영상으로 현장감 있게 묘사한다.