다도 용품을 사던 중 말을 건 일본 전통 옷차림의 미녀와의 약속을 헌팅남이 어겼지만, 우연히 다시 만나 일본 음식점으로 향한다. 술에 취할수록 적극적으로 변하는 그녀를 호텔로 데려가 몇 년 만에 하는 섹스에 민감하게 반응하는 모습을 격렬하게 관통한다. 일본 전통 옷 아래 속옷을 입지 않았다는 점과 이성을 잃고 완전히 여성화되는 모습이 볼거리다.