남성의 욕망을 잘 아는 나이 든 기혼 여성들이 촉촉한 눈빛과 뛰어난 기교로 남성의 성기를 희롱한다. 흥분을 온몸으로 드러내는 발기한 유두와 다정함에 짓궂음이 더해진 농밀한 펠라치오에 상대는 절정 직전까지 몰린다. 아름다운 중년 여성 40명의 다양한 연기를 4시간 넘게 담은 작품.