일본에서 발굴한 코스플레이어 두 명이 해외 무자 수행에 도전한다. 키 작은 미소녀와 키 큰 거유라는 대조적인 두 사람이 라스베이거스의 거부와 마주치고 격렬한 난교로 이어진다. 연속 질내사정 끝에 임신이 확정되는 배드 엔딩에 이르는 과격한 작품이다.