거리에서 말을 건 아마추어 남성에게 최면술을 걸어 잠재의식 속 ‘당하고 싶다’는 욕망을 끌어내는 다큐멘터리. 평범한 성적 취향을 가진 남성들이 최면술을 통한 조련으로 M남으로 변해 가는 모습을 기록한다. 어떤 일이 일어날지 예측할 수 없는 최면술의 세계를 그린다.