길거리에서 헌팅당한 아마추어 여성 2명이 흑인 남자 배우의 집을 찾는다. 예상 밖의 크기에 놀라면서도 펠라치오를 시작하자 본색을 드러낸다. 긴 스트로크와 거친 피스톤 운동에 배가 변형될 정도의 충격을 받고, 경험해 보지 못한 쾌감에 몸부림친다. 기존 일본인 남성에게서는 만족할 수 없을 만큼 육중한 남근의 매력에 사로잡히는 작품.