여러 캐릭터 설정으로 온천을 배경으로 한 성적 장면을 펼친다. 상사와 불륜을 저지르는 직장인 여성 역의 조련 장면, 젊은 여주인 역의 봉사 행위, 연회와 몰래카메라 기획 등 다양한 상황의 노천탕과 목욕탕에서 벌어지는 교접을 그린다. 기모노 차림의 올라타 자세와 여러 체위를 담았다.