이웃에 사는 거유에 엉덩이도 풍만한 기혼 여성 두 명을 최면술로 90일 동안 지배한다. 오르가슴 세뇌로 감정과 육체를 완전히 지배당한 아내들은 이윽고 주인공의 행위와 질내사정을 스스로 원하게 된다. 이성을 잃고 뇌와 몸이 녹아내린 아내들은 유두 절정과 목구멍 이라 마치오 등 다양한 방식으로 거듭 절정하고, 자궁에 질내사정해 달라고 애원하는 네토라레 상태로 타락해 간다.