피트니스 클럽에서 만난 여성에게 욕정을 품은 기혼 여성이 금단의 약으로 남성기를 얻어 후타나리로 변한다. 성에 개방적인 파트너의 이끌림으로 여자끼리의 관계와 사정의 쾌감을 알아간다. 한낮의 주택에서 반복되는 여자끼리의 불륜 관계를 그린다.