악마와 인간의 혼혈인 서큐버스 소녀 에리카는 같은 서큐버스인 전학생 미소라를 쫓아 한 학교에 잠입한다. 길드의 후예와 악마의 피를 이어받은 혼혈이라는 대립 관계에 놓인 두 사람에게 더 큰 악의 음모가 덮친다. 액션을 가미한 이종 격투와 판타지 설정이 어우러진 작품.