귀성 중 우연히 재회한 후배는 검은 머리에 얌전했던 예전과 달리 갸루로 변해 있었다. 남몰래 주인공을 좋아하던 그녀는 섹스 제안에 바로 응하고, 이후 둘은 섹스 파트너 관계가 된다. 교복 플레이와 애태우는 기술, 각종 성인용품을 이용한 진한 플레이가 이어지며 여러 차례 사정에 이른다. 갸루가 된 그녀의 모습과 다양한 기술을 130분에 담은 작품이다.