두 미녀가 서로의 입 냄새를 맡고 코를 빨아 주는 영상. 입을 크게 벌려 숨을 내쉬며 입 냄새를 맡게 하는 모습과, 목구멍 깊숙한 곳까지 보이는 혀로 집요하게 코를 핥는 모습에 관능적인 긴장감이 감돈다. 실감 나는 대화를 곁들여 진행되는 마니아 취향의 페티시 묘사 작품이다.