여자친구와 제자, 상사, 성매매 여성 등 여러 여성에게 땀과 분비물로 얼룩진 팬티를 이용한 손 애무를 받는다. 겨드랑이 냄새와 입 냄새, 여성의 냄새를 맡으면서 젖은 팬티로 남근을 자극받는, 냄새 페티시와 팬티 손 애무를 결합한 작품.