최면으로 초면인 남자가 전 남자친구의 모습으로 변한다. 옛 모습에 눈물을 흘리며 기뻐한 여성은 애틋한 마음에 육체적 관계를 원하게 된다. 최면이 일으킨 심신의 반응 속에서 펼쳐지는 절실한 러브섹스.