도쿄 도심의 바에서 일하는 거유 갸루 마마와의 밀회를 그린 작품. 손님이 줄어든 심야에 마마와의 난교로 발전하고, 진한 펠라치오와 섹스가 이어진다. 여러 남성이 동시에 벌이는 플레이와 질내사정을 담은 영상.