친구의 남편에게 연정을 품은 주인공은 다정한 부부의 모습을 목격하고 질투심을 키운다. 두 사람의 행복을 용납하지 못해 자신의 몸을 무기로 유혹해 빼앗기로 결심한다. 여성과 남성의 몸을 모두 가진 뉴하프가 벌이는 W 침탈로 이야기는 복잡한 삼각관계로 발전한다.