코스프레를 하는 여장 남성 캐릭터 세 명이 펼치는 애널 중심의 관계. 올라타 자세와 정상위에서 격렬하게 피스톤 운동을 하는 장면, 애널 트레인 등 여러 상황을 담았다. 고화질 영상으로 짙은 3P 섹스를 포착했다.