부모 사정으로 소꿉친구 집에 맡겨진 다카시는 몇 년 만에 재회한 그녀가 폭유에 큰 엉덩이를 지닌 흑갸루로 변해 있어 놀란다. 갸라노미를 하고 취해 귀가한 그녀를 돌보다 몸이 밀착되면서 다카시는 발기하고 만다. 그 반응을 본 그녀는 성장했는지 확인하겠다며 유두를 핥고 손 애무를 시작하고, 이윽고 올라타 자세로 그를 탈진할 때까지 몰아붙인다.