여러 코스프레 캐릭터로 분한 출연자들이 다양한 상황에서 여성사정과 실금을 동반한 격렬한 성관계를 펼친다. 공주, 스파이, 솔저, 격투가, 엘프 등 각기 다른 캐릭터에 맞춰 다양한 애무와 쾌감이 이어진다. 여러 남성 배우와의 장면을 포함한 과감한 작품이다.