교사와 제자들의 온천 여행을 배경으로 한 작품. 교복 차림으로 노천탕에 들어가는 제자들의 모습과 밤에 방을 찾아오는 제자와의 관계를 그린다. 완전 주관 시점 영상으로 여러 제자와 밀실에서 벌어지는 성적 장면이 펼쳐진다.