어항의 갓포 여관 외아들은 해마다 열리는 항구 축제에서 아버지를 찾아오는 요염한 여성에게 마음을 두면서도 여관의 여종업원에게도 끌린다. 욕망에 사로잡힌 젊은이와 여러 여성의 관계가 얽히는 가운데, 축제의 밤에 비밀스러운 시간이 펼쳐진다.