교토의 유곽을 배경으로 하지만 시대 설정이 불분명한 이야기. 마이코 수습생 후코는 오랜 원한을 품은 사무라이 무토를 첫 손님으로 맞는다. 처음 겪는 성적 접촉에 복잡한 감정을 느끼던 중, 문득 되살아난 과거의 트라우마로 충동적으로 상대를 살해한다. 이후 믿을 만한 남자 하치에게 진실을 털어놓고 자수를 택하며 비극적인 결말을 맞는다.