여도적 마조나와 정의의 히어로 버드맨은 데빌스톤을 두고 대립한다. 부하들의 실수로 애를 먹으면서도 마침내 히어로를 붙잡은 마조나는 채찍과 간지럼으로 농락한 뒤, 풍만한 몸으로 거듭 몰아붙인다. 결국 히어로를 성의 포로로 만들어 데빌스톤을 되찾지만, 악의 결말은 예상치 못한 방향으로 흘러간다.