여자 스파이 블랙 릴리의 잠입 작전은 악의 조직에 발각되어 실패하고, 그녀는 여간부 다이아에게 포로로 잡힌다. 온갖 고문을 견디던 그녀 앞에 과거의 교관이자 조직 간부인 스페이드가 나타나, 훈련 중 알아낸 약점을 이용해 간지럼으로 그녀를 하나씩 몰아붙인다. 눈가리개와 가려움 유발액 등 다양한 수단을 동원한 고문에 단련된 몸마저 몸부림치는 전개다.