정의의 세일러 프리지아와 세일러 로즈는 마왕의 계략과 서로의 엇갈린 감정 때문에 요마의 드레스가 선사하는 유혹을 끝내 뿌리치지 못하고 어둠에 빠져든다. 강대한 마왕의 힘과 마성의 드레스가 안겨 주는 쾌락에 지배당한 두 사람은 마침내 세계 정복을 꿈꾸는 악의 맹약을 맺는다.