세일러 히로인이 보호하던 소년의 실종 사건을 계기로 적 간부 라스코에게 저주를 받는다. 성적으로 흥분하면 클리토리스가 남성기로 변하는 저주에 직면한 히로인은 소년에게 연락을 받고 커져 가는 연심이 성욕으로 바뀌면서 저주가 발동한다. 변신 히로인의 치명적인 신체 변화를 그린다.