정의의 전사 세일러 루메스는 적 세력 나이트=엠파이어에 패배해 세뇌당하고 성욕 처리용 펫으로 전락했다. 세뇌가 풀려 정의로운 마음을 되찾고 괴인을 물리치지만, 적 간부 카넬리아의 재세뇌 작전으로 다시 악에 물든다. 나아가 암흑의 힘을 얻어 최악의 전사로 변해 가는 히로인의 타락 비극을 그린다.