정의의 전사 세일러 에르메스가 마족의 함정에 빠져 마계에서 성스러운 힘을 빼앗기고 성적으로 습격당한다. 마계에서 탈출한 뒤에도 마생수의 촉수에 공격받으며 잇달아 함락되어 간다. 마침내 악에 물든 데빌 에르메스가 되어, 벗어날 수 없는 운명으로 이끌려 가는 다크 판타지.