요마와 싸우는 미소녀 전사 세일러 플레어 앞에 한때의 파트너이자 요마 전사로 변신한 디네가 나타난다. 그녀는 과거 함께 베르루 마녀를 봉인했던 세일러 아쿠아스였다. 전투 중 저주가 풀려 아쿠아스로 돌아오지만, 이번에는 플레어가 베르루에 의해 요마 전사 사라마로 변신하고 만다. 아쿠아스는 변해버린 파트너를 구할 수 있을까?