우주 범죄 조직과 싸우던 중 파트너인 여형사 앨리가 적의 마술로 후타나리가 된다. 남근으로 사정하는 동시에 여성으로서의 절정을 맛보게 되고, 승천지옥 공격으로 성적 쾌감에 사로잡혀 간다. 성적으로 세뇌된 앨리가 정의의 본능을 되찾기 직전, 결국 완전히 타락하는 이야기.