아들의 근친상간 욕망을 이루어 주려고 감독이 어머니에게 접근하기 시작한다. 연회가 끝난 뒤 신뢰를 얻은 감독은 지인의 경험 없는 남성과 첫 섹스를 하도록 어머니에게 부탁하고, 승낙을 받아 관계를 맺는다. 나중에 눈을 가린 어머니는 상대가 아들인 줄 모른 채 관계를 갖지만, 이내 진실을 깨닫고 패닉에 빠진다. 감독의 설득에 어머니는 아들과의 관계를 받아들이고 쾌락에 빠져든다.