라쿠고 하나만 바라보며 살아온 고령의 남성이 데리헤루 전단지를 계기로 검은 피부의 갸루 여성을 만난다. 처음 경험하는 유흥업소에서 그녀의 매력에 이끌린 그는 이윽고 헤어나오기 힘든 관계에 빠져든다. 세대를 뛰어넘는 이색적인 관계와 욕망에 휘둘리는 중년 남성의 모습을 전면에 내세운 작품.