이혼 후에도 남자들을 자주 집에 데려오는 어머니에게 아들이 불만을 털어놓는다. 그때 어머니는 아들의 반응을 알아차리고 사춘기 아들에게 성적 관심을 보이기 시작한다. 갈등하면서도 어머니라는 입장을 넘어선 관계로 발전해 간다.