동급생의 어머니와 자신의 어머니, 두 모자와 함께 떠난 온천 여행. 동경하던 아름다운 동급생 어머니의 알몸을 온천에서 본 주인공은 흥분하고, 밤에 벌인 일이 어머니에게 들키자 질투한 두 여성이 주인공을 차지하려고 다툰다. 여행지에서 욕망을 드러낸 어른들과 주인공의 관계가 급변하는 이야기.